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中國電鍍網(wǎng)資訊：中國電解鋁產(chǎn)業(yè)全線告急!
面對當(dāng)前困境，很多企業(yè)“玩不轉(zhuǎn)”了，正如一位企業(yè)老總坦言：電解鋁正陷入發(fā)展的困局之中，焦慮忐忑，就像一根魚刺卡在喉嚨里，咽不下去，吐不出來……
“我是不是該安靜地走開，還是該勇敢留下來?”這不是一個愛情的命題，而是電解鋁行業(yè)面臨的生死抉擇。
產(chǎn)能過剩
與國家調(diào)控的撞擊
中國鋁工業(yè)起步于1954年。1983年，國家確立了在有色金屬中“優(yōu)先發(fā)展鋁”的戰(zhàn)略方針，從此，這個充滿希望的“銀色”金屬步入嶄新的發(fā)展階段。1992年，全國電解鋁產(chǎn)量首次突破100萬噸大關(guān)。接著，中國跑步跨入世界電解鋁工業(yè)生產(chǎn)大國序列，僅用10年時間，產(chǎn)量就從109萬噸迅速發(fā)展到2001年的433萬噸，躍居世界第一，并繼續(xù)猛增。
從那以后，國家宏觀調(diào)控的“組合拳”從來沒有住手。早在2007年，國家發(fā)改委為限制產(chǎn)能，就公布了《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，提高了鋁行業(yè)的門檻;2011年4月20日，9部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于遏制電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的緊急通知》，在這期間，我們還源源不斷地聽到各地取消電解鋁企業(yè)優(yōu)惠政策的消息。
如果說，在2007年前后，受國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及投資回報率的刺激，中國電解鋁行業(yè)在此期間不斷擴(kuò)張，我們還能理解。可是當(dāng)前，嚴(yán)峻的行業(yè)基本面絲毫未影響到電解鋁的投資熱情，在電解鋁行業(yè)整體虧損之際，投建熱潮卻逆勢加速，電解鋁行業(yè)還在大干快上，令人匪夷所思。在2011年中國電解鋁新增產(chǎn)能340萬噸的情況下，2012年在建和新建的開工項(xiàng)目產(chǎn)能巨大。一位業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，2012年中國電解鋁將新增產(chǎn)能達(dá)270萬噸，2012年中國電解鋁產(chǎn)量將達(dá)到2195萬噸。
一批大型企業(yè)都在西部地區(qū)上馬電解鋁項(xiàng)目。截至2011年底，僅新疆一地在建擬建產(chǎn)能即高達(dá)1305萬噸，而目前全國總產(chǎn)能約為2600萬噸。
我國電解鋁產(chǎn)能已經(jīng)連續(xù)11年居世界首位。2011年我國的電解鋁產(chǎn)量較上年同比增長11.53%，約占全球總量的40%。產(chǎn)量如此，然而消費(fèi)量呢?國內(nèi)銀根緊縮，房產(chǎn)、汽車消費(fèi)沒有亮點(diǎn)，尤其是房地產(chǎn)調(diào)控對鋁業(yè)型材需求打壓很大，更顯示出國內(nèi)鋁產(chǎn)品消費(fèi)不景氣的格局。業(yè)內(nèi)人士指出，實(shí)際上今年春天的鋁需求旺季就沒有啟動，鋁市場一直處于不溫不火的狀態(tài)，由于國內(nèi)房地產(chǎn)、高鐵、汽車等行業(yè)發(fā)展趨緩和出口形勢萎靡，下游鋁加工企業(yè)訂單減少、開工率下降。據(jù)報道，鋁加工企業(yè)整體訂單同比去年下降20%~30%左右，部分企業(yè)訂單甚至同比下降50%左右，鋁材加工企業(yè)整體開工率僅達(dá)80%左右。6~7月后鋁消費(fèi)將逐漸進(jìn)入淡季，短期前景仍不樂觀。所以，從總供給和總需求的角度分析，“產(chǎn)能過剩”沒有得到根本的遏制。
電解鋁產(chǎn)能的過快增長，引發(fā)后續(xù)的資源保障問題也將凸顯出來。我國電解鋁的主要原料氧化鋁的“傷疤”有可能重新開裂。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2011年我國鋁資源對外依存度達(dá)47%。以2011年我國氧化鋁實(shí)際產(chǎn)量3408萬噸計算，如果全部采用國內(nèi)鋁土礦為原料生產(chǎn)，現(xiàn)有探明可經(jīng)濟(jì)利用鋁土礦儲量的靜態(tài)保障年限僅有9年，而中國企業(yè)在境外控制的鋁土礦資源量絕大部分處于地質(zhì)勘探階段，尚不能實(shí)現(xiàn)保障資源安全需要。
近兩年，我國進(jìn)口鋁土礦大幅攀升，2011年，我國進(jìn)口氧化鋁土礦達(dá)到4485萬噸，增幅超過50%。我國進(jìn)口氧化鋁土礦的國家主要是印尼、澳大利亞和印度，其中印尼的比重達(dá)到80%。印尼政府近日已簽署監(jiān)管法令，從2014年起禁止鋁礦出口。這無疑將給中國的氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)帶來重大影響，或?qū)⒁齺韲H炒家的“狙擊”，從而影響到整個鋁產(chǎn)業(yè)鏈的安全。
“勤儉持家”
擋不住飆漲的電價
2011年12月1日起，全國平均銷售電價每千瓦時上調(diào)3分，對原本虧損過半的電解鋁行業(yè)來說，無疑是“噩耗”。據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，每生產(chǎn)一噸電解鋁，平均消耗1.5萬千瓦時電，上漲的3分，使電解鋁成本每噸上漲450元左右，再加之輔助生產(chǎn)崗位的消耗，成品鋁錠每噸上調(diào)500元，才能補(bǔ)平這個差額。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，目前除青海和新疆外，其余地區(qū)電解鋁廠實(shí)際用電價格每千瓦時都超過0.45元，噸鋁成本達(dá)到16400元，高出產(chǎn)品銷售價格。西北部分地區(qū)的電解鋁企業(yè)電價每千瓦時0.45元，企業(yè)有點(diǎn)邊際利潤或微利外，河南、四川、云南、貴州、廣西等地電價接近或超過每千瓦時0.6元，噸鋁含稅成本達(dá)到18400元。作為我國電解鋁主產(chǎn)區(qū)的河南，2011年產(chǎn)能達(dá)到459萬噸，實(shí)際產(chǎn)量392萬噸，其用電價格每千瓦時0.64元，噸鋁成本已達(dá)19000元，典型的虧損經(jīng)營。
電價上調(diào)的沖擊，無論對于具有國際先進(jìn)水平的電解生產(chǎn)系統(tǒng)，還是對于行將淘汰的落后系統(tǒng)來說，都是要命的。而市場卻在短暫的上揚(yáng)之后，又重回“無言的結(jié)局”。
懸在電解鋁行業(yè)頭頂?shù)?ldquo;巨石”還不僅僅是電價。資料顯示，國家實(shí)施穩(wěn)健的貨幣金融政策，央行不斷加息和上調(diào)準(zhǔn)備金，企業(yè)資金成本加大，甚至出現(xiàn)資金流斷裂之險;各地“電荒”嚴(yán)重，“保三農(nóng)”、“保民生”高于一切，電解鋁企業(yè)作為用電大戶被“拉閘限電”的現(xiàn)象防不勝防……
一家家電解鋁企業(yè)在困境中苦撐著：縮減各項(xiàng)費(fèi)用、管理層降薪、精細(xì)化操作、修舊利廢、挖潛增效、技術(shù)改造等等，少林拳、太極拳、八卦掌，使出渾身解術(shù)，結(jié)果是杯水車薪，得到的只是虧損數(shù)額少了一點(diǎn)點(diǎn)。成本是高鐵，鋁價是牛車，攀升的成本讓企業(yè)老總們“勤儉持家”的精打細(xì)算化為烏有，日子越過越緊巴。
一半是海水，一半是火焰，這場斗法的結(jié)果，沒有人能夠預(yù)測出來。
希望何在?
也許正如地上的路
電解鋁行業(yè)的發(fā)展趨勢是什么?是停下來等待“春暖花開”?還是繼續(xù)“頂風(fēng)冒雪”前行?怎么個走法?路在何方?
眼下有五條路可走。
第一條是走“西移”之路。由于近幾年來優(yōu)惠電價的取消和電價的不斷上調(diào)，電解鋁為尋求發(fā)展空間，開始向能源優(yōu)勢的地域轉(zhuǎn)移。現(xiàn)能源已占到電解鋁成本的47%以上。電解鋁作為高耗能行業(yè)，現(xiàn)階段能否賺錢關(guān)鍵在電。這也就不難說明，電解鋁實(shí)際上賺的是電錢。電解鋁的行業(yè)特性也就決定了誰擁有電力(能源)優(yōu)勢也才有競爭力。
我國西部地區(qū)的內(nèi)蒙古、寧夏、陜西、甘肅、青海、新疆等省份有著豐富的能源和電力，四川、重慶、貴州、云南等有著豐富的水電資源，有著適度發(fā)展電解鋁的能源條件。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在西部投資電解鋁的企業(yè)大都能獲得較為可靠的煤炭資源，建有自備電廠。據(jù)測算，自備電廠每千瓦時的發(fā)電成本小于0.2元，這與內(nèi)地的每千瓦時0.5元以上的價格相比，噸鋁盈利空間較大。這其中盡管有過高的運(yùn)輸成本，但綜合下來投資回報率是十分可觀的。因此，西部省份成為次貸危機(jī)以來電解鋁產(chǎn)能增長最快的區(qū)域。2011年西部地區(qū)產(chǎn)量已占到總產(chǎn)量的55%。電解鋁產(chǎn)量前10位的地區(qū)，西部就占到6個。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年以來，電解鋁產(chǎn)能增量90%來自于西北部地區(qū)。2011年電解鋁新增產(chǎn)能340萬噸，主要集中在新疆和青海，在西部區(qū)域中，很少提及的新疆現(xiàn)正成為電解鋁重中之重。2011年新疆地區(qū)新開工項(xiàng)目投資額達(dá)854億元，主要集中于鋁冶煉項(xiàng)目。目前，新疆地區(qū)已建成、在建或擬建產(chǎn)能超過1300萬噸。面對西部電解鋁產(chǎn)能的壓力，中東部地區(qū)，特別是缺乏原料和能源支撐的電解鋁企業(yè)唯有轉(zhuǎn)型，快速退出市場是最佳選擇。留給中東部電解鋁企業(yè)的時日不多，切莫讓產(chǎn)業(yè)“轉(zhuǎn)而不移”的悲劇上演，這就要求國家和行業(yè)主管部門必須實(shí)行總量控制的原則：要“西移”，但不能太快、太多、太猛。在“西移”的同時，中部地區(qū)一些落后的產(chǎn)能必須淘汰掉，盡管會戳疼到地方政府的GDP和招商引資，傷及周邊下游深加工的企業(yè)的利益，但從大局、從長遠(yuǎn)的角度來看，必須“壯士斷腕”，否則，只會加劇行業(yè)的產(chǎn)能過剩。
第二條路是走尋求政策支持之路。電解鋁是高耗能行業(yè)，從另一方面來講，又可稱為“高載能行業(yè)”，國外對電解鋁行業(yè)的政策是比較優(yōu)惠的，原因是電解鋁行業(yè)對整個電網(wǎng)的平衡峰谷起著相當(dāng)大的作用，可以說電解鋁行業(yè)起著“水庫”的調(diào)節(jié)作用。我國部分省市曾經(jīng)有過這樣的做法，但因與我國限高耗能現(xiàn)實(shí)有沖突，被迫取消。現(xiàn)在看來，國家和地方政府需要給電解鋁企業(yè)一些必要的優(yōu)惠政策，這有待于進(jìn)一步商榷平衡。
第三條是走煤電鋁一體化之路。由于電解鋁對能源的依賴，電力成本占了電解鋁生產(chǎn)成本的40%以上，因此擁有自備電廠的企業(yè)在成本上就占有很大的優(yōu)勢。有了電廠，還必須有煤礦或其他能源作為電廠的支撐。除煤電鋁一體化外，還有鋁電聯(lián)營、直購電等路徑。但是，無論煤電鋁一體化還是直購電，都會涉及到不同行業(yè)、不同主管部門之間的利益平衡，走起來異常艱難，但并不是沒有先例可循。
第四條是走高附加值的產(chǎn)品之路。成本上漲，雖不可避免，但高科技和高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈會賦予電解鋁行業(yè)新的盈利空間，彌補(bǔ)成本上漲帶來的虧損，提升企業(yè)的核心競爭力，所以，深加工、高附加值產(chǎn)品、尖端技術(shù)、頂級產(chǎn)品將成為行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的必然選擇。
第五條是走自我強(qiáng)身健體之路。同行不同利，沒有倒閉的行業(yè)，只有倒閉的企業(yè)。要采用中西醫(yī)結(jié)合，確診“病因”，下猛藥，治頑疾。管理改革、優(yōu)化流程、科技創(chuàng)新、降本增效、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、質(zhì)量攻關(guān)、安全生產(chǎn)……一個都不能少，鍛煉出“抵御嚴(yán)冬”的健康體格。
電解鋁企業(yè)所處屬地、主管部門不同，境況各有差異。有的底子厚，有的負(fù)擔(dān)輕，有的耐風(fēng)寒，所以向前走時，并不是只有上述幾條路可以走，海外拓展礦業(yè)資源和能源、境外投資建廠、技術(shù)輸出創(chuàng)匯等等都可以嘗試，這些探索足以證明一句話：其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。
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電價上調(diào)時刻表
2004年1月1日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，發(fā)改委下發(fā)通知，將全國省級及以上電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度的燃煤機(jī)組上網(wǎng)電價統(tǒng)一提高0.7分/千瓦時。
2005年5月1日，煤電價格首次聯(lián)動正式實(shí)施，全國銷售電價平均提高2.52分/千瓦時。
2006年6月30日，第二輪煤電聯(lián)動，上網(wǎng)電價平均上調(diào)1.174分/千瓦時，銷售電價平均提高2.5分/千瓦時。
2007年，因?yàn)?zāi)害原因第三次煤電聯(lián)動被擱置，同時考慮到通脹壓力較大，電價并未整體上調(diào)。
2007年7月1日，發(fā)改委發(fā)布通知，將山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)新投產(chǎn)電廠送京津唐電網(wǎng)上網(wǎng)電價分別調(diào)整為0.298元/千瓦時和0.297元/千瓦時(不含脫硫加價)。
2007年10月1日，國家發(fā)改委通知要求，上調(diào)東北電網(wǎng)內(nèi)部分電廠的上網(wǎng)和輸電價格，以維持電力企業(yè)正常運(yùn)營。
2008年7月1日，全國平均銷售電價上調(diào)2.5分/千瓦時。
2008年8月20日，將全國火力發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價平均提高2分/千瓦時，電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)對電力用戶的銷售電價不做調(diào)整。除西藏、新疆自治區(qū)不做調(diào)整外，各地火力發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價調(diào)整幅度在1分/千瓦時至2.5分/千瓦時之間。
2009年11月20日，全國非居民銷售電價平均提高人民幣2.8分/千瓦時，暫不調(diào)整居民電價。
2011年4月10日，上調(diào)部分虧損嚴(yán)重火電企業(yè)上網(wǎng)電價，調(diào)價幅度視虧損程度不等。全國有11個省份的上網(wǎng)電價上調(diào)在1分/千瓦時以上，暫不調(diào)居民電價。
2011年6月1日，15個上調(diào)銷售電價的省市銷售電價平均上調(diào)1.67分/千瓦時，上網(wǎng)電價平均上調(diào)2分/千瓦時左右。
煤電鋁一體化的現(xiàn)實(shí)模式
3月7日，參加全國兩會的貴州代表團(tuán)舉行團(tuán)組開放日活動，省委副書記、省長趙克志在答記者問中，將構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)體系定位為貴州貫徹國發(fā)2號文件、實(shí)現(xiàn)后發(fā)趕超的一項(xiàng)重要戰(zhàn)略任務(wù)，而主要手段就是抓好“四個著力”，其中首要的著力點(diǎn)，就是大力發(fā)展資源精深加工，推進(jìn)煤電磷、煤電鋁、煤電鋼、煤電化一體化發(fā)展。
與中央、省委這一主戰(zhàn)略形成清晰印證的是，央企中鋁公司“十一五”以來通過對遵鋁基地的持續(xù)投入，傾力打造煤—電—鋁—鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈，成為貴州煤電鋁一體化發(fā)展的現(xiàn)實(shí)范式：80萬噸氧化鋁和40萬噸電解鋁成為煤電鋁體系的產(chǎn)能中堅，礦業(yè)公司和70萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)動力車間項(xiàng)目肩負(fù)起資源和能源確保任務(wù)，而8家鋁業(yè)深加工企業(yè)的簽約建設(shè)，將支撐資源的終極產(chǎn)品就地轉(zhuǎn)化率達(dá)到80%以上。
對于鋁業(yè)經(jīng)濟(jì)來說，一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈到底能整合出多大的效能?
用業(yè)內(nèi)專業(yè)研究人士的話說，叫“效能倍增”：1噸鋁土礦，僅僅開采出來的綜合效益為400元，轉(zhuǎn)化為氧化鋁粉，綜合效益為2000元，生產(chǎn)成電解鋁錠，綜合效益為4000元，再延伸轉(zhuǎn)化為鋁精深加工產(chǎn)品，綜合效益將升值至10000元。
正是真正體驗(yàn)到了一體化經(jīng)濟(jì)對于企業(yè)的整合效應(yīng)，從去年開始，中鋁遵義基地對于產(chǎn)業(yè)鏈條上下游產(chǎn)業(yè)的延伸建構(gòu)走上快車道：成立獨(dú)立的礦業(yè)公司，構(gòu)筑盡可能穩(wěn)固的資源平臺，通過獨(dú)資、參股、合作等方式，參與鋁土礦和煤礦資源的勘探、開采和利用;70萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)動力車間項(xiàng)目已經(jīng)啟動，以求解決能源電力短板;與一墻之隔的遵義和平工業(yè)園區(qū)進(jìn)行合作，組建鋁加工園區(qū)，通過資源招商引進(jìn)鋁精深加工企業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，使資源就地轉(zhuǎn)化，目前已經(jīng)有8家相關(guān)企業(yè)進(jìn)駐建設(shè)，轉(zhuǎn)化鋁達(dá)到80%以上。
資源和能源條件是實(shí)施煤電鋁一體化的前提和基礎(chǔ)，是支撐煤電鋁一體化的基本要素，缺一不可，否則就不可能實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)的耦合共生。所以出路就是轉(zhuǎn)變鋁工業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，走“煤電鋁一體化”循環(huán)經(jīng)濟(jì)道路。
雖然從根本上解決資源能源問題并非企業(yè)自身的能力所及，但中鋁遵義基地一直積極主動采取措施，推動相關(guān)工作獲得進(jìn)展。通過獨(dú)資建設(shè)和股權(quán)合作等方式，積極獲取煤炭和鋁土礦資源保障，積極爭取務(wù)正道鋁土礦資源區(qū)的整裝勘察，與省地礦局、省有色地勘局開展戰(zhàn)略合作，努力從單一礦床勘察向資源共同開發(fā)轉(zhuǎn)化，推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
去年4月，貴州省批復(fù)同意中鋁遵義鋁業(yè)公司建設(shè)兩臺35萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的報告，在距公司5公里的羅家壩，熱電聯(lián)產(chǎn)動力車間就將布局在這里，總投資30億元，匹配40萬噸電解鋁用電需求。該項(xiàng)目對于企業(yè)解決能源問題的基礎(chǔ)性作用不言而喻。
與積極推動解決能源瓶頸一樣，中鋁遵義基地對于鋁土礦、煤炭等資源需求的整合也在同步推進(jìn)。組建中鋁遵義礦業(yè)公司，全力參與煤礦資源的開發(fā)和利用，為70萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組提供煤炭保障。目前，該公司與貴州渝能礦業(yè)公司已經(jīng)開展股權(quán)合作，獲得了該公司煤炭總量不低于76%以上的優(yōu)先購買權(quán)。貴州渝能公司在黔北擁有3.3億噸煤炭資源采礦權(quán)，在建煤礦產(chǎn)能400萬噸規(guī)模。
按照這樣的進(jìn)展，一個以中鋁遵義基地為核心，煤電鋁一體化經(jīng)營，上下游完整的鋁產(chǎn)業(yè)體系和企業(yè)集群，年內(nèi)就將出現(xiàn)在黔北大地上。
