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是什么原因，造成了佛山鋁材行業(yè)樂觀擴張與悲觀預(yù)期同時出現(xiàn)?
產(chǎn)能過剩下中小企遭遇困難大企業(yè)靠規(guī)模效應(yīng)整合市場
有證據(jù)表明，南海乃至佛山鋁型材行業(yè)的企業(yè)發(fā)展規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集中程度，遠遠超過LED行業(yè)。專家表示，國內(nèi)鋁型材產(chǎn)能過剩確實存在，但佛山很多大企業(yè)還是保持增長，中小企業(yè)則可能面臨較大壓力。
近兩年來，有關(guān)鋁型材行業(yè)產(chǎn)能過剩的看法并不罕見。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015—2020年中國鋁型材行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，我國鋁型材行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)競爭激烈，尤其是中低端市場上競爭已趨于白熱化階段。
但同樣面對產(chǎn)能過剩，佛山鋁型材的企業(yè)規(guī)模特點，使其與LED等行業(yè)的表現(xiàn)大為不同。同樣以佛山LED主產(chǎn)地南海為例，由南海區(qū)電光源燈飾照明行業(yè)協(xié)會撰寫的《南海區(qū)(2014年)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，截至2014年11月，南海全LED產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值規(guī)模2014年預(yù)計達100億元，轄區(qū)內(nèi)企業(yè)數(shù)量645家。
如按這一數(shù)字計算，平均分擔到每家企業(yè)的年產(chǎn)值不足1600萬元。而根據(jù)南海發(fā)改局公布的數(shù)據(jù)，2012年南海全區(qū)產(chǎn)值超億元的100多家企業(yè)中有66家為鋁型材及相關(guān)企業(yè)，其中鋁型材企業(yè)33家。換而言之，南海乃至佛山鋁型材行業(yè)的企業(yè)發(fā)展規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集中程度，遠遠超過LED行業(yè)。
在龍頭企業(yè)層面，2012年南海鋁型材企業(yè)年生產(chǎn)能力達10萬噸以上、企業(yè)主營業(yè)收入20億元以上的有5家，年生產(chǎn)能力達5萬—10萬噸、企業(yè)主營業(yè)收入10億元—20億元的有4家。事實上，在佛山各產(chǎn)業(yè)中，擁有類似結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)也并不多見。正因企業(yè)較大規(guī)模的特點，雖然國內(nèi)行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，但佛山仍然存在不同的企業(yè)反應(yīng)，特別是大企業(yè)適應(yīng)市場、主動出擊的能力顯然更強。
“現(xiàn)在行業(yè)情況不能片面概括，我們自身情況不錯，但也聽到一些同行遭遇困難，包括一兩家較大的企業(yè)。”佛山一家不愿具名的大型鋁企負責人表示，鋁材行業(yè)整體仍屬朝陽行業(yè)，特別是對比國外的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成，工業(yè)鋁材前景廣闊;但目前結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩、中低端市場的激烈競爭確實存在。
“國內(nèi)鋁型材產(chǎn)能過剩確實存在，但很多大企業(yè)還是保持增長，去年鳳鋁、堅美等一批大企業(yè)產(chǎn)銷都不錯。”廣東省鋁加工學術(shù)委員會副主任熊映明分析，“產(chǎn)能過剩會加劇市場競爭，而未來鋁企的各種成本會越來越高，大企業(yè)可以靠規(guī)模效應(yīng)降低成本、化解壓力，越小的企業(yè)則要面對越高的單位成本，所以壓力很大。”
在很多行業(yè)，“強者更強、弱者更弱”的馬太效應(yīng)會在成熟階段出現(xiàn)。在目前鋁材行業(yè)市場的背景下，這種現(xiàn)象可能會加速上演。“現(xiàn)在大企業(yè)每增加一個新的生產(chǎn)基地，增加一份產(chǎn)能，可能就意味著中小企業(yè)被擠占了一份市場，未來會有一些中小企業(yè)支撐不住。”熊映明表示。
在他看來，除了產(chǎn)能過剩，中小鋁材企業(yè)面臨的另一考驗是節(jié)能和環(huán)保成本。去年以來，佛山對鋁型材行業(yè)大氣污染等問題進行整治，但這很可能只是個開始。“隨著以后環(huán)保要求越來越嚴，很多以往不規(guī)范的中小企業(yè)可能都難以承受環(huán)保成本，但大企業(yè)通過規(guī)模生產(chǎn)，有能力承受環(huán)保成本，所以這會是新的優(yōu)勝劣汰。”熊映明說。
首批企業(yè)研究院鋁企占比最高高附加值產(chǎn)品將上演研發(fā)競賽
佛山鋁企在開發(fā)綠色建筑鋁合金結(jié)構(gòu)型材等建筑型材領(lǐng)域的新興產(chǎn)品同時，也正在進軍汽車用鋁材的研發(fā)與應(yīng)用、海洋工程用鋁等工業(yè)型材領(lǐng)域。
不過中小企業(yè)并非無路可走。目前建筑型材是國內(nèi)絕大多數(shù)鋁材企業(yè)共同分食的市場，且中低端產(chǎn)品占多數(shù)，在房地產(chǎn)調(diào)控等因素下，這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更易出現(xiàn)問題。“中小企業(yè)不一定要做建筑型材，可以轉(zhuǎn)型做拉鏈、做裝飾、眼鏡框、電子設(shè)備外殼，只要找準方向，還是可以繼續(xù)發(fā)展。”熊映明說，“我認識一家企業(yè)專門做家用鋁制梯子，利潤就比一些大廠還理想。”
在他看來，國內(nèi)還有很多應(yīng)用領(lǐng)域尚未啟動。“例如市政用材，人行天橋、崗亭、護欄，雖然現(xiàn)在使用鋼鐵初次投入比鋁型材便宜，但刷漆等維護成本高很多，如果這個市場能啟動，將非常廣闊。”熊映明說。
對于大企業(yè)來說，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型也是必然選擇，但并不僅限于工業(yè)型材。此前，華昌集團董事長潘偉深曾表示，在歐美市場，建筑型材占比遠低于工業(yè)及其他應(yīng)用型材，而在中國正好相反，建筑型材占比高達七成以上，這說明鋁型材在其它領(lǐng)域的應(yīng)用還有很大挖掘空間。他表示，華昌產(chǎn)品將從建筑型材向工業(yè)型材、高端節(jié)能與家用型材市場轉(zhuǎn)型。
目前，建筑型材領(lǐng)域仍是鋁企專注的主要戰(zhàn)場。2014年9月，南海區(qū)發(fā)布鋁型材產(chǎn)業(yè)升級行動重點項目表，廣亞、偉業(yè)、華昌等多家知名企業(yè)瞄準了“建筑用鋁合金模板”產(chǎn)品的開發(fā)。這類產(chǎn)品拆裝方便，建筑垃圾少，同時通用性強、回收價值高，符合綠色環(huán)保趨勢。
此外，環(huán)境友好型門窗系統(tǒng)、可拼裝瓦式建筑一體太陽能集熱系統(tǒng)、綠色建筑鋁合金結(jié)構(gòu)型材等建筑型材領(lǐng)域的新興產(chǎn)品也出現(xiàn)在這張項目表上。雖然也有企業(yè)提出將進行大型復雜斷面工業(yè)型材、汽車用鋁材的研發(fā)與應(yīng)用、海洋工程用鋁等工業(yè)型材的研發(fā)，但涉及的企業(yè)遠少于建設(shè)型材。
“目前佛山建筑鋁型材生產(chǎn)規(guī)模及品牌已具有優(yōu)勢，但高性能工業(yè)型材及門窗系統(tǒng)產(chǎn)品較缺乏。此外，新材料及大型、復雜斷面鋁型材擠壓、模具技術(shù)有較大提升空間。”在堅美鋁材，其企業(yè)研究院一位負責人告訴記者，佛山鋁加工企業(yè)迫切需要提升自身技術(shù)創(chuàng)新能力。
